Azul divulga IPO para abrir capital nas bolsas de SP e NY

Empresa quer levantar até R$ 2,23 bilhões para pagamento de dívidas e contas internas

A Azul divulgou o IPO, oferta pública de ações, para levantar até R$ 2,23 bilhões e aberta capital na Bolsa. Anteriormente, a empresa teve três tentativas fracassadas em 2013, 2014 e 2015. Segundo documento enviado ao SEC (Exchange Commission), que regula o mercado de capitais americanos, o preço estimado para cada ação da empresa é de R$ 19 a R$ 23. Vão ser oferecidos 72 milhões de papéis que, se vendidos, vai garantir R$ 1,65 bilhão. Os lotes adicionais, porém, poderão elevar esse valor a R$ 2,23 bilhões. 

A oferta acontece simultaneament em São Paulo e Nova York. Nos Estados Unidos, a ação vale de US$ 18,02 a US$ 21,81. Com a captação, a empresa espera atingir o valor de R$ 1,26 bilhão, sendo R$ 315 milhões usados para o pagamento de dúvidas e o restante para objetivos gerais da empresa. 

Em 2016, a Azul teve prejuízo de R$ 126,3 milhões, mas apesar do resultado negativo, foi melhor que 2015, quando foram perdidos R$ 1,07 bilhão. Ao mesmo tempo, a Gol começou a apresentar o plano de abertura de capital para futuros investidores. Os papéis devem começar a ser negociados no dia 7 de abril. 

Os adicionistas que estão ofertando os fundos são a Azul HoldCo (do controlador da Azul David Neeleman, que detém 53,56% do capital), Saleb II Founder 13, Star Sabia, WP-New Air, e as empreas Bozano, Maracatu, Morris Azul, Trip e Rio Novo Locações. 

Netshoes

A brasileira Netshoes, dona dos sites Netshoes e Zattini, entrou com pedido de abertura de capital na bolsa de valores de Nova York. A SEC divulgou que, caso o pedido seja aprovado, a empresa vai negociar ações com a sigla NETS. Ainda não dá data para a oferta inicial de ações acontecer. 

Com informações de O Estado de S. Paulo 

*O propmark não se responsabiliza pelos comentários postados nas plataformas digitais. Qualquer comentário considerado ofensivo ou que falte com respeito a outras pessoas poderá ser retirado do ar sem prévio aviso.

Receba nossa newsletter

editora referência

O PROPMARK é uma publicação da Editora Referência.
Conheça também nossas outras marcas, prêmios e eventos.

Prêmios e Eventos

Publicações