Netflix planeja aquisição de estúdios e do streaming da Warner por US$ 83 bi

Informações são do The New York Times e da Bloomberg News, que detalham avanço das propostas

A disputa pela Warner Bros. Discovery ganhou novos contornos nesta sexta-feira (5). Após a Bloomberg News noticiar que a empresa recebeu uma segunda rodada de propostas — incluindo uma oferta majoritariamente em dinheiro da Netflix. O The New York Times publicou que a gigante do streaming anunciou planos para adquirir o estúdio e o braço de streaming da companhia em um acordo estimado em US$ 83 bilhões, combinando montante e ações.

Segundo a Bloomberg, banqueiros que assessoram a Paramount Skydance, Comcast e Netflix trabalharam durante o feriado norte-americano de Ação de Graças para ajustar as ofertas.

A Paramount, agora liderada por David Ellison, apresentou três propostas pela totalidade da empresa, incluindo as redes de TV por assinatura. Já a Comcast e a Netflix demonstraram interesse apenas nos estúdios da Warner Bros. e no serviço de streaming HBO Max. Caso uma dessas propostas seja aceita, a Warner planeja seguir com o projeto de separar seus canais de TV em uma nova empresa, Discovery Global, prevista para estrear até meados de 2026.

As informações do New York Times indicam que a negociação descrita pelo jornal já teria avançado mais do que o estágio relatado pela Bloomberg. O NYT afirma que o acordo da Netflix avaliaria a Warner Bros. Discovery em US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas, e seria fechado após o spinoff da divisão de TV a cabo, previsto para o terceiro trimestre de 2026 — o que criaria outra companhia pública responsável por canais como CNN, TNT e Discovery.

As informações da Bloomberg News apontam que a Netflix avalia um empréstimo que pode somar dezenas de bilhões de dólares para sustentar a oferta. A Warner Bros., por sua vez, busca propostas em torno de US$ 30 por ação. As ações da empresa chegaram a subir 1,8%, para US$ 24,30, atribuindo à companhia um valor de mercado próximo a US$ 60 bilhões.

A Bloomberg também informa que a Paramount conta com financiamento da família de Larry Ellison e apoio de dívida da Apollo Global Management. Fundos do Oriente Médio participam das negociações. A companhia não descarta avaliar novas ofertas, caso os termos evoluam.

A holding que controla HBO, CNN e o estúdio cinematográfico homônimo foi oficialmente colocada à venda em outubro, após receber múltiplas propostas não solicitadas ao longo do ano.

*Atualizado às 10h55

Imagem do topo: freestocks no Unsplash