A Justiça federal dos Estados Unidos liberou a conclusão da fusão entre Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery (WBD). Nesta quarta-feira (30), o Tribunal Distrital do Norte da Califórnia homologou o acordo firmado pelas companhias com 12 estados e modificou a ordem que até então impedia o fechamento da transação.
A decisão encerra a ação antitruste movida por Califórnia, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Washington.
Anunciada em fevereiro, a transação prevê que a Paramount adquira a WBD por US$ 31 por ação em dinheiro. O acordo avaliou a Warner Bros. Discovery em US$ 110 bilhões, considerando o valor da empresa. Após a conclusão, a WBD passará a ser uma subsidiária integral da Paramount.
Como parte do acordo judicial, a companhia combinada assumiu compromissos válidos por cinco anos. Entre eles estão metas de lançamentos cinematográficos e aumento de pelo menos US$ 1,5 bilhão nos gastos com produção nos Estados Unidos em relação aos níveis conjuntos de 2025.
O acordo também prevê a manutenção da Pluto TV como serviço gratuito financiado por publicidade, além da criação de um conselho independente de cinco integrantes para tratar de questões relacionadas à independência editorial de CBS News e CNN.
Ynon Kreiz será co-CEO
Com a operação próxima de ser concluída, a Paramount anunciou Ynon Kreiz como co-CEO da futura companhia combinada. O executivo deixará a Mattel, onde ocupa os cargos de chairman e CEO desde 2018, e começará a trabalhar na Paramount em 5 de outubro. A nomeação como co-CEO passa a valer após o fechamento da fusão.
David Ellison permanecerá como chairman e CEO e ficará concentrado em estratégia de longo prazo, direção criativa, relacionamento com talentos, parcerias estratégicas, tecnologia e alocação de capital. Kreiz será responsável pela gestão cotidiana e pela integração das operações de Paramount e WBD. Ele também integrará o conselho de administração.
Kreiz acumula mais de 30 anos de atuação em mídia, entretenimento e tecnologia. Segundo a Paramount, a estrutura de comando foi desenhada para dividir entre os executivos a estratégia e a operação da nova companhia.
Paramount estrutura financiamento da aquisição
Também nesta quarta-feira (30), a Paramount anunciou uma oferta de US$ 41,4 bilhões e € 885 milhões em títulos de dívida com garantia, além de uma linha de empréstimos de US$ 8,5 bilhões e € 850 milhões.
Segundo a empresa, os recursos, somados ao caixa disponível, a outros financiamentos já anunciados e à captação de capital, serão utilizados, entre outras finalidades, para financiar a aquisição da WBD e refinanciar determinadas dívidas existentes.
A Paramount e a Warner Bros. Discovery esperam concluir a operação em 6 de outubro, ainda sujeita às condições usuais de fechamento.
