Incorporação avalia ações da BRF em R$ 15,4 bilhões; resultado da união deve alcançar receita anual em torno de R$ 152 bilhões
Dando continuidade ao processo de reestruturação societária iniciado nos últimos anos, a Marfrig Global Foods oficializou o protocolo de incorporação das ações da BRF S.A. As assembleias gerais extraordinárias das duas empresas, que vão votar a proposta, estão marcadas para o dia 18 de junho. Caso aprovada, a operação dará origem à MBRF Global Foods Company.
A proposta representa um passo estratégico para a Marfrig, que já possui 50,49% do capital da BRF. Com a incorporação, a companhia fortalece sua posição no negócio, mas sem absorver bens ou obrigações da BRF, o que significa que a BRF continuará existindo como uma pessoa jurídica independente.
Em relação aos acionistas, o protocolo estabelece que cada titular de ações ordinárias da BRF (exceto a própria Marfrig) receberá 0,8521 ações ordinárias da Marfrig para cada papel que possuírem. A relação de troca foi definida com base em análises conduzidas por comitês independentes.
O valor de mercado das ações da BRF incluídas na operação foi estimado em R$ 15,4 bilhões. Se concretizada, a nova companhia, resultado da união entre as duas gigantes do setor alimentício, deve alcançar uma receita anual em torno de R$ 152 bilhões.
De acordo com o fato relevante divulgado pelas companhias, a fusão tem como principais objetivos estratégicos a criação de uma plataforma multiproteína mais robusta, o ganho de escala, a eliminação de custos redundantes, o acesso facilitado a capital e o fortalecimento das marcas em nível global.
Aos acionistas que não estiverem de acordo com a proposta, será permitido o exercício do direito de retirada. No caso da Marfrig, o valor de reembolso por ação será de R$ 3,32, com base no patrimônio líquido apurado em 31 de dezembro de 2024.
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