Rede quer captar R$ 5 bilhões com oferta privada

 

O Carrefour avalia uma captação de recursos no Brasil por meio de uma colocação privada de até R$ 5 bilhões em vez de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou uma fonte próxima do assunto à agência Reuters. Os potenciais compradores da rede varejista no país seriam o empresário Abilio Diniz, fundador e antigo acionista do Pão de Açúcar, e um fundo de investimentos.

De acordo com a fonte, o Carrefour, a segunda maior rede varejista do país, acredita na busca por um investidor privado como uma alternativa mais viável. Se concretizada a opção envolvendo Diniz, a operação representaria uma reaproximação entre a rede e o empresário, que tentou costurar em meados de 2011 uma fracassada união entre a rede francesa no Brasil e o GPA, controlador de Extra e Pão de Açúcar.

A operação também marcaria um retorno de Diniz ao varejo supermercadista, após a transferência em 2012 do controle da companhia fundada por seu pai, o GPA, ao grupo francês Casino, arquirrival do Carrefour. Segundo a fonte, o empresário teria se unido à gestora Tarpon Investimentos e a um outro investidor para o negócio com o Carrefour. As negociações estariam em estágio avançado.

Outro interessado em uma fatia do Carrefour seria um fundo soberano estrangeiro não identificado pela fonte. Não ficou claro, porém, quando poderia ocorrer a oferta privada. Procurada, a assessoria de Diniz afirmou que o Carrefour não é um negócio que está atualmente no radar. Já o Carrefour Brasil disse que não comenta rumores de mercado, enquanto a Tarpon afirmou que não se pronunciaria.