Depois da Alpargatas e Vigor, o grupo J&F, controlado pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, vendeu mais uma empresa. A Eldorado Celulose foi comprada pelo grupo Paper Excellence, sediado na Holanda. Segundo anúncio feito no último sábado (2), a transação foi de R$ 15 bilhões, considerando a transferência de 100% das ações, o que só deve ser concluído nos próximos 12 meses. Os irmãos Batista devem embolsar cerca de R$ 6 bilhões com o negócio, segundo informou o jornal O Globo.
Os R$ 15 bilhões incluem a dívida da Eldorado, de cerca de R$ 8 bilhões, restando R$ 7 bilhões para os acionistas da companhia. Os irmãos Batista detêm 81% da fabricante de celulose e vão levar quase R$ 6 bilhões. Nesta primeira fase, a Paper Excellence comprou entre 30% e 35% do capital da Eldorado, ações que pertencem aos irmãos Batista e que vão render a eles cerca de R$ 4,5 bilhões.
Para chegar aos 100%, os fundos de pensão que têm participação na Eldorado também terão que vender a sua parte: a Petros, da Petrobras, e a Funcef, da Caixa, são donas de 17% da empresa, enquanto um fundo de investimento privado, o FIP Olímpia, têm os 2% restantes.
O negócio marca a chegada da Paper Excellence no Brasil. Segundo a nota conjunta da J&F e da Paper Excellence, esta produz 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano e é a maior produtora do material no Canadá, onde tem cinco fábricas (Howe Sound P&P, Mackenzie, Meadow Lake, Northern Pulp e Skookumchuck), além de duas na França (Fiber Excellence Saint Gaudens e Fiber Excellence Tarascon).
“A Eldorado, que produz cerca de 1,7 milhão de toneladas de celulose de eucalipto por ano, é uma aquisição importante para o grupo Paper Excellence porque inclui no seu portfólio ativos de produção de celulose de eucalipto”, diz a nota.
O Grupo J&F começou a vender ativos depois da delação premiada de seus controladores e de acordo que prevê o pagamento de multa de R$ 10,3 bilhões. O desinvestimento tem como objetivo fazer frente ao pagamento desta multa.
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